2020-12-11
【D23农化峰会】修学峰:2020年肥料产业运行状况和2021年趋势预判
2020年是不平凡的一年。受新冠疫情影响,中国市场格局及消费者发生了较大变化,绿色发展、品质农业、服务升级成为全行业关注的话题。后疫情时代,我国农资行业又将如何高质量发展? 2020年12月9日,在《农资与市场》主办的以“破位生长”为主题的“第23届中国农化行业领袖年度智慧峰会”上,我们邀请到中国磷复肥工业协会副理事长修学峰为大家解惑。 以下是修学峰的精彩分享。 ▲ 中国磷复肥工业协会副理事长修学峰 化肥是我国化工行业中的传统产业,经过60多年的发展壮大,已成为肥料生产、包装、消费大国,产业配套齐全、上下游产业链完整,为保障我国粮食安全、促进“三农”发展提供了重要支撑。 在当前疫情发展不断变幻的情况下,中国的“国际、国内”双循环战略也对肥料产业产生了不小的影响,肥料的生产和供应应立足国内,着力调整结构、提升服务、加强产业融合,实现创新发展。 国内化肥产业发展现状 历史沿革 中国化肥经历百年的时间,大概是在1902年开始使用;1935年,以硫酸铵为主,年施肥量只有几千吨;建国以后,1950年,开始发展民族工业;1978年,包产到户以后,化肥进入跨越式发展阶段;1991年,氮肥工业产量世界第一;2005年,磷肥工业产量世界第一;2019年,化肥产量6186.2万吨,稳居世界第一位。 国内肥料产量 品种与结构日趋丰富和完善,能够满足我国农业需求。2015年以后主要品种产能基本稳定,肥料的产能和产量在2015年达到峰值后逐年下降。氮肥在2016-2018年经历了痛苦的原料结构调整期, 2019年行业到达一个全新的发展阶段,低成本或者有竞争力的新的工艺在行业里面占据主导,2019年行业材料稳步回升。 产量的增长并不意味着消费的增长,而是要减量增效,以氮肥为表征,2019年全国的肥料利用率提升到了39.2%,代表了肥料行业减肥增效的成果,磷肥从2012年开始用量就出现了下降。对于氮磷钾肥的产量而言,2015年都是标志性的一年,出现产量最高峰。 国内肥料消费 氮肥,2015年消费量最高,以后逐年下降;磷肥的消费量从2012年开始下降;钾肥的消费量波动变化,进口量有变化导致表观消费有变化,实际上消费水平是和氮肥、钾肥一样逐年下降。 中国化肥产业在世界所处的地位 化肥——2018年世界化肥总产能3.076亿吨,其中中国约占27.7%;世界平均产能利用率81.7%,中国为70.7%,产量占比23.9%。 氮肥——世界氮肥总产能1.88亿吨,其中中国约占29.1%;世界平均产能利用率为81.8%,中国仅为69.3%,产量占比24.6%。 磷肥——世界磷肥总产能为5970万吨,中国约占39.4%;世界平均产能利用率82.1%,中国只有71.9%,产量占比34.5%。 钾肥——世界钾肥总产能为5990万吨,中国资源有限,约占11.5%;世界平均产能利用率81.1%,中国为78.3%,产量占比11.1%。 2018/2019年我国化肥产业在世界所处的位置:总消费占比23.9%,氮肥消费占比22.0%,磷肥消费占比25.6%;钾肥消费占比27.6%。和人口、粮食占世界的比率相比来看,我国的化肥用多了,减肥增效还有很多工作要做。 国内外贸易地位 国际贸易——国产尿素出口超过世界贸易量的20%;国产磷酸二铵出口超过世界贸易量的40%;钾肥进口量约占世界贸易量的15%。 产业保障——国产氮肥的自给率为 117.2%,主要品种尿素自给率109.9%;磷复肥自给率146%,主要品种磷酸二铵自给率175.8%;钾肥自给率53%。 近几年行业集中度不断提高,体现在规模以上的企业数量的变化,氮肥50万吨合成氨以上的企业大约30多家,磷肥前十家企业的产量占了全国总产量的65%,复合肥前十家的企业占了全国总产量的35%。但是,近几年行业效益情况不太好,2015年行业的产量和效益达到顶峰,以后逐年下降,行业的平均利用率只有约3%。 总体而言:氮肥磷肥自给有余,钾肥仍有一半缺口;亩均氮、磷、钾施用量仍然较大,减肥增效工作还有很多要做;氮肥因制造工艺不同成本差异很大,氮肥价格剧烈波动成为常态;磷肥对国际市场依赖度高,国际国内价格基本同步;进口钾肥是世界价格洼地。 2020年行业运行情况 由于新冠肺炎的影响,原料上,煤炭、矿石等原料供应不上,包装袋等生产辅助材料供应不足;生产上,人员流动受限,开工不足,成品胀库;交通上,交通受阻,运输成本上升10-30%,化肥产品无法下沉到基层市场;资金上,流动资金紧张,贷款困难等原因给春季市场带来巨大的考验。 氮肥 1月底氮肥生产企业库容及资金链压力显现,部分工厂降负荷、单套系统停车或延迟复工,比去年同期降低15%左右。2月末春季需求集中释放,全国尿素价格暴涨。全国氮肥日产量较年前下降2万吨至12.5万吨,为近年来低点。 3月初开始,国内尿素价格震荡下行。7-8月份,受印度连续招标拉动,国内尿素价格出现一轮较大幅度上涨。国庆节后,随印标采购进程放缓,但国内淡储采购及工业需求的回暖,形成新的市场支撑。 经过有关部门的协调,整体来说,氮肥供应不受影响。呈现出以下特点:1.产量增长;2.开工率高;3.进出口下降;4.国内供应增加;5.库存压力大,体现在生产期;6.效益下滑。 磷肥 产业集中度不同,3月份受影响比较大,对整个磷肥和复合肥企业来说是一个煎熬。湖北作为磷肥主产区,受到疫情较大影响,一度限产、停产达八九成,云贵川地区也受到不同程度影响。到3月中下旬,开工率逐步恢复至正常水平。 产销萎缩,1-9月份全国磷肥总产量1196.1万吨 P2O5,同比下降4.2%。其中高浓度磷肥产量1134.2万吨P2O5,同比下降3.4%;低浓度磷肥产量62.0万吨P2O5,同比下降 17.1%。主要品种磷酸二铵、磷酸一铵、重过磷酸钙累计产量分别下降7.1%、3.6%、29.8%。 1-9月累计出口各种肥料1993.3万吨,同比减少3.6%。其中:磷酸二铵累计出口量417万吨,同比下降13.5%;磷酸一铵累计出口量191万吨,同比减少6.7%。1-9月累计进口各种肥料化肥816.1万吨,同比下降12.2%;氯化钾累计进口673万吨,同比减少了12.6%;三元复合肥累计进口107万吨,同比增加1.2%。 效益好转,1-9 月份全行业营业收入2227.3亿元,同比下降 7.8%;全行业利润为86.1 亿元,同比增加 9.2%。磷肥和复合肥行业利润均同比提升,磷肥行业利润17.0亿元,同比上涨3.1%;复合肥行业利润 69.0亿元,同比增加11.4%。磷肥和复混肥的利润率分别为3.6%和4.0%,均比去年提升0.6个百分点。 钾肥 跟国际市场高度相关,有一半需要进口。除装船、物流外疫情对国际钾肥整体供应影响不大,但导致前期钾肥需求有所下滑,而近期主要市场需求表现强劲,价格有所反弹,预期全年需求有望保持增长但不确定性因素较多,整体上看国际市场当前处于供需相对平衡状态,但长期来看仍将处于供过于求状态。 国际供应:供应相对稳定;国际需求:不确定性增加。呈现出以下特点:产量小增;价格变化大;进出口减少;开工率持平;港口库存——2020年伊始,氯化钾港存量一直在300万吨以上(2018年同期为200万吨),9月底港口量仍在350万吨左右,同比增长4%。 行业平稳运行的影响因素 氮肥 一、天然气供气不足导致气头企业开工率下降。 冬春季节由于天然气供气不足我国以天然气为原料的生产企业开工率从正常情况下的70%以上降低到30%以下,从气象条件看,今年冬季温度低于常年的概率较大,供暖需求增加,将使化肥生产用气更加紧张,或将严重影响气头企业开工率。 二、安全环保全面限制、淘汰固定床装置。 安全方面,国家应急管理部以安全风险大为由将常压固定床间歇煤气化工艺列入淘汰目录;环保方面,生态环境部明确要求重污染天气重点行业采用绩效分级减排措施,部分地方政府出台相关文件明确要求淘汰固定床间歇煤气化工艺。目前我国采用固定床工艺的合成氨、尿素装置产能占比超过了30%,如果全部关停将影响化肥供应。 三、化肥运输可能受限。 由于西部及西北部地区的尿素产能已超过30%,恶劣天气及春运期间化肥运输可能受限,造成局部地区供需失衡。此外,新冠疫情局部发生也可能造成该地区的物流受阻。 磷肥 原料价格坚挺:上游合成氨、硫磺、磷矿等价格持续坚挺;企业库存减少:二铵库存减少21%,一铵库存下降52%,企业产销两旺;国际市场需求旺盛:印度、巴基斯坦、澳大利亚需求旺盛 钾肥 进口:1.进入冬季后,进口产品各项成本支出增加;2.农业主产国消费增加带动全球钾肥价格上涨;3.边贸进口减少。 国产:1.青海发运能力下降;2.冬季生产困难,产量下降 今冬明春行业变化 应该密切关注疫情变化:原料储备;防疫物资储备、员工上岗条件准备;交通运输;中转储备;资金保障 今冬明春应关注以下几点: 1. 氮肥产量较上年略增,出口减少,国内供应增加;受成本上升影响,氮肥价格将比现阶段有所提升(稳中有升)。 2. 磷肥产量下降,出口较上年略减,国内供应量继续减少;原料价格坚挺对磷肥价格形成进一步支撑,春季市场向好(基本平衡)。 3. 钾肥供应充足,前期价格已基本到位,未来稳中有降。 4. 中间环节市场库存严重不足是市场价格剧烈波动的主因。 ▲ D23农化行业年度领袖智慧峰会由农资市场主办;金旺智能总冠名。
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