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氨基甲酸酯类杀虫剂市场简析
氨基甲酸酯杀虫剂在现代农业生产中扮演着重要角色，广泛应用于农业、林业、城市卫生等领域。自20世纪50年代问世以来，氨基甲酸酯杀虫剂以其作用迅速，选择性高，有的品种还具有强内吸性，以及低残留等优点，到上世纪70年代已发展成为杀虫剂中的一个重要类别，在农药市场中占据重要地位。
1 作用机理及应用范围
氨基甲酸酯类杀虫剂的作用机理与有机磷相似，主要是抑制神经组织、红细胞及血浆内的乙酰胆碱酯酶，通常是通过抑制害虫体内的特定酶活性，破坏其正常的生理代谢过程，从而达到杀虫的目的。
在实际应用中，氨基甲酸酯类杀虫剂表现出广泛的应用范围和良好的防治效果，无论是粮食作物、经济作物还是蔬菜、水果等，都可以使用氨基甲酸酯杀虫剂进行害虫防治。例如，在粮食作物方面，氨基甲酸酯杀虫剂可以有效防治蛴螬、稻纵卷叶螟等害虫；在经济作物方面，其对于棉花铃虫等害虫也有良好的防治效果。
2 氨基甲酸酯类杀虫剂全球市场情况
据S&P Global Commodity Insights数据显示，2021年全球氨基甲酸酯类杀虫剂市场规模达到9.69亿美元（经销商层面制剂销售额），占全球杀虫剂市场（195.38亿美元）的5.0%，2016-2021年的复合增长率为0.3%。2016年以后全球市场规模相对稳定。
图1 2012年以来氨基甲酸酯类农药的全球销售额（百万美元）
数据来源：S&P Global Commodity Insights
表1 氨基甲酸酯类杀虫剂基本情况
农药名称 | 2021年销售额（百万美元） | 上市年份 | 主要应用作物 | 2016-2021复合增长率（%） |
灭多威 | 175 | 1966 | 大豆、果蔬、玉米、棉花 | 0.8 |
克百威 | 154 | 1967 | 水稻、甘蔗、玉米、果蔬 | -0.2 |
杀螟丹 | 116 | 1965 | 水稻、果蔬、马铃薯 | 4.5 |
丁硫克百威 | 109 | 1979 | 棉花、水稻、果蔬 | -2.1 |
硫双威 | 103 | 1977 | 大豆、棉花、玉米、林业、果蔬 | 4.9 |
涕灭威 | 63 | 1968 | 果蔬、大豆、马铃薯 | 5.0 |
杀线威 | 54 | 1973 | 马铃薯、果蔬 | -1.1 |
抗蚜威 | 44 | 1969 | 果蔬、谷物、梨果、甘蔗 | 1.8 |
甲萘威 | 32 | 1956 | 非作物用药、果蔬、梨果、玉米、水稻、谷物 | -4.2 |
灭虫威 | 25 | 1962 | 玉米、果蔬、葡萄、谷物 | -0.2 |
丙硫克百威 | 24 | 1987 | 水稻、林业、果蔬、棉花 | -0.6 |
异丙威 | 22 | 1969 | 水稻 | 4.7 |
仲丁威 | 19 | 1960 | 水稻 | -15.9 |
苯氧威 | 14 | 1985 | 梨果、葡萄、果蔬 | -6.4 |
伐虫脒 | 9 | 1968 | 果蔬 | -4.3 |
棉铃威 | 5 | 1993 | 果蔬、梨果 | -2.7 |
灭除威 | 1 | 1968 | 水稻 | 0.7 |
数据来源：S&P Global Commodity Insights | ||||
这类杀虫剂多为老品种，销售额最大的是灭多威，其次是克百威、杀螟丹、丁硫克百威等，也是目前国内登记和生产较多的品种。
图2 2021年氨基甲酸酯类杀虫剂各品种销售额占比情况
3 氨基甲酸酯类杀虫剂国内市场情况
3.1 登记情况
目前，国内氨基甲酸酯类杀虫剂主要在产品种有：丁硫克百威、杀螟丹、灭多威、克百威、仲丁威、硫双威、茚虫威、甲萘威等，国内原药登记情况如下：丁硫克百威12个（含仅限出口登记1个）、杀螟丹14个、灭多威7个（含仅限出口登记3个）、克百威6个（含仅限出口登记2个）、仲丁威6个、硫双威24个、茚虫威12个、甲萘威6个。
12个丁硫克百威原药登记证中，以90%含量为主，湖南海利化工股份有限公司登记的含量最高，为92%，同时公司在2022年获得1个专供出口的丁硫克百威原药登记；14个杀螟丹原药登记证中，除了日本住友化学株式会社外，其余登记含量均为98%；登记的灭多威原药含量均为98%，其中3个是2024年获批的专供出口登记，所属企业分别为湖南海利化工股份有限公司、撒尔夫（河南）农化有限公司和西安近代科技实业有限公司；6个克百威原药登记证中，含量最高为98%，其中2个是2024年获批的专供出口登记，证件所属企业分别为湖南海利化工股份有限公司和湖南国发精细化工科技有限公司。其他品种的原药登记时间相对较早，近年无新增原药登记。
3.2 生产情况
我国是全球最大的氨基甲酸酯类杀虫剂生产国，2021-2023年，国内主要氨基甲酸酯类杀虫剂原药总产量呈现下降趋势。主要品种丁硫克百威、克百威、仲丁威、噁虫威呈现明显的产量下降趋势；灭多威、茚虫威、涕灭威产量有所增长。
图3 2021-2023年我国主要氨基甲酸酯类杀虫剂品种原药产量（吨）
数据来源：中国农药工业协会
国内氨基甲酸酯类杀虫剂生产企业众多，但市场集中度较高。目前主要原药生产企业有湖南海利化工股份有限公司、山东华阳农药化工集团有限公司、湖南昊华化工股份有限公司、安徽华星化工有限公司、撒尔夫（河南）农化有限公司、江西欧氏化工有限公司、江苏常隆农化有限公司等，这些企业拥有先进的生产技术和设备，且注重技改创新。
湖南海利化工股份有限公司（含湖南海利常德农药化工有限公司、海利贵溪新材料科技有限公司、湖南海利化工股份有限公司）常年生产丁硫克百威、克百威、仲丁威等8种氨基甲酸酯类杀虫剂，是国内最大的氨基甲酸酯类杀虫剂生产企业，且产业链较为完整，多个品种产量位居国内首位，并且拥有抗蚜威、丙硫克百威和残杀威等独家生产品种，具有较强的竞争力和较高的市场占有率。
其次为山东华阳农药化工集团有限公司，主要生产灭多威、克百威、丁硫克百威、涕灭威原药等。湖南昊华化工股份有限公司、安徽华星化工有限公司以生产杀螟丹原药为主。撒尔夫（河南）农化有限公司主要生产灭多威和噁虫威原药。江苏常隆农化有限公司以生产甲萘威原药为主。
整体来看，国内氨基甲酸酯类杀虫剂生产集中度很高，湖南海利化工股份有限公司和山东华阳农药化工集团有限公司属于行业顶部。
4 氨基甲酸酯类杀虫剂面临的挑战
在全球农药市场中，氨基甲酸酯杀虫剂市场的竞争格局也在不断发生变化。随着技术的不断进步和市场需求的改变，氨基甲酸酯杀虫剂市场正面临着前所未有的挑战。
4.1 政策影响
随着新农药产品的不断上市，以及人们对生态环境和食品安全的日益重视，氨基甲酸酯类杀虫剂在全球市场屡遭禁限用，欧盟、美国、中国、印度等纷纷出台禁限用政策。国内近年来发布两次管理措施，对该类产品的运行产生了较大影响。克百威和丁硫克百威因毒性问题，其使用更多地从“地上”转移到“地下”，目前土壤处理和种子处理的市场份额较大
表2 国际/国内氨基甲酸酯类杀虫剂相关政策
时间 | 地区 | 内容 |
2012年 | 巴西 | 禁用涕灭威 |
2012年 | 澳大利亚 | 禁用甲茶威在农业领域的一些用途，另有一部分用途被限制，其余保留使用。 |
2014年 | 美国 | EPA规定涕灭威属于危险废物杀虫剂 |
2017年 | 欧盟 | 《鹿特丹公约》对克百威实施事先知情同意程序 |
2017年 | 中国 | 禁止丁硫克百威在蔬菜、瓜果、茶叶、菌类和中草药材作物上使用 |
2021年 | 越南 | 杀虫剂克百威、丙硫克百威在2022年第二季度被禁用 |
2022年 | 美国 | EPA提议限制甲萘威的某些用途 |
2023年 | 中国 | 撤销含克百威、灭多威、涕灭威制剂产品的登记，禁止生产，自2026年6月1日起禁止销售和使用 |
2024年 | 印度 | 禁止生产、进口和使用涕灭威、甲萘威、灭多威等 |
4.2 新品影响
新的农药产品不断涌现，为市场提供了更多的选择，也为氨基甲酸酯类杀虫剂带来了更大挑战。氨基甲酸酯类杀虫剂起步较早，许多产品上市于上世纪六、七十年代，时至1993年棉铃威上市之后，再无新品问世，空窗期已长达30年。同时，其他类别的杀虫剂不断推出活性高、毒性低的农药品种，这对氨基甲酸酯类杀虫剂市场造成很大的冲击，部分市场被替代。
5 展望
目前，国内氨基甲酸酯类杀虫剂市场竞争激烈，但市场格局相对稳定。大型企业凭借其品牌优势、技术优势和市场优势，占据了较大的市场份额。同时，一些中小型企业也在通过技术创新、市场拓展等方式，不断提升自身的竞争力。企业仍需要抓住市场的机遇，加强技术研发和产品创新，提高产品的环保性和安全性，以满足市场的需求和消费者的期望，同时也需要关注市场的变化和趋势，积极调整战略和业务模式，以适应市场的变化和发展。
来源：中国农药工业网
